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2022年上海印刷產業發展分析

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摘 要:通過從企業數、從業人員數、總資產、工業總產值、銷售收入、對外加工貿易額、利潤總額、研發投入、人均薪酬等角度觀察產業發展情況,對2022年上海市印刷產業的主要指標進行統計分析,并對上海印刷業的現狀和特點進行研判。數據表明,2022年上海印刷業整體發展比較平穩,符合預期;與民生相關的業務和產品保持增長;中小企業發展展現較強韌性;企業的創新意識和內生動力有所提升。

 

2022年是疫情影響最為嚴重的一年,上海印刷業在受到較大沖擊的情況下,合力抗疫,頑強拼搏,迎難而上,部分企業化壓力為動力,化危機為契機,雖然宏觀數據和市場反映存在一定的滯后性,但整體展現出較好的韌性。

 

 

01

產業概況

 

1.企業數、從業人員數繼續減少

 

2022年上海市納入統計的印刷企業數為2?280家,同比減少66家,下降2.81%;從業人員98?667人,同比減少7?522人,下降7.08%,見表1。從近三年數據看,企業數減少趨勢同比明顯放緩,但從業人員減少呈現放大趨勢。企業用人平均數量出現下降。2022年度企業數減少幅度明顯低于從業人員減少幅度,異于往常年度,一定程度上反映出疫情影響下企業的用工壓力上升。

 

表1 2020—2022年上海印刷業企業數和從業人員情況

 

2.總資產、凈資產出現下降

 

2022年上海印刷業總資產1?265.36億元,同比減少19.65億元,下降1.53%;凈資產為652.24億元,同比減少16.33億元,下降2.44%,見表2。從近三年數據來看,總資產和凈資產增長趨勢改變,首次出現了下降,其中凈資產的減少幅度要大于總資產,凈資產比率下降0.52個百分點,企業的負債情況有所增加。

 

表2 2020—2022年上海印刷業總資產和凈資產情況

 

3.工業總產值如預期下降,工業增加率值相對穩定

 

2022年上海印刷業工業總產值812.16億元,同比減少41.84億元,下降4.90%;工業增加值272.36億元,同比減少17.00億元,下降5.88%,見表3。工業總產值在2021年出現較大增長,雖然2022年出現4.90%的下滑,但相比2020年仍有所增長;而工業增加值的下降則較為明顯,是三年來的最低水平。與2021年相比,工業增加值率(工業增加值/工業總產出)平穩中略有提升,投入產出效果未見明顯變化。

 

表3 2020—2022年上海印刷業工業總產值和工業增加值情況

 

4.銷售收入出現回調,對外加工貿易額顯著萎縮

 

2022年上海印刷業銷售收入總額987.76億元,同比減少46.81億元,下降4.74%;對外加工貿易額為63.22億元,同比減少21.74億元,下降25.59%,見表4。銷售收入連續兩年增長后,2022年出現下滑;對外加工貿易額逐年萎縮,2022年這種變化尤為劇烈,其在銷售收入中的占比,整體呈現下降趨勢。

 

表4 2020—2022年上海印刷業銷售收入和對外加工貿易額情況

 

5.利潤總額V形反轉,人均利潤創下新高,人均薪酬持續提升

 

2022年上海印刷業利潤總額78.92億元,同比增加2.02億元,增長了2.62%;人均利潤8.00萬元,創下近年人均利潤新高,同比增長10.50%;人均薪酬12.58萬元,繼續保持提升趨勢,同比增加1.37萬元,增長了12.22%,見表5。從近三年數據看,利潤總額在2021年出現下降后迅速反轉,人均利潤出現較大增長,企業人效逐步提高;人均薪酬持續增長,員工收入增長遠高于2022年上海在崗職工平均工資4.10%的增長率,同時也高于2022年全國規模以上企業就業人員年平均工資5.00%的增長率。

 

表5 2020—2022年上海印刷業利潤總額、人均利潤和人均薪酬情況

 

6.對外直接投資繼續下降,研發投入有所收縮

 

受疫情及國際形勢持續影響,2022年上海印刷業對外直接投資646.07萬美元,同比減少730.91萬美元,下降53.08%,連續兩年對外投資力度銳減;企業研發投入121?255萬元,同比減少29?303萬元,下降19.46%,雖然2022年度研發投入相較于2021年有較大幅度的下降,但仍然處于近年來的歷史高位,企業仍然希望通過創新研發實現發展,見表6。

 

表6 2020—2022年上海印刷業對外直接投資和研發投入情況

 

7.上海印刷業龍頭企業競爭力提升,全國百強企業占比增加

 

2022年中國印刷包裝企業100強上榜名單中,上海8家印刷企業榜上有名,總體排名和銷售收入進一步提升,8家企業的年收入增長率也均為2位數的可喜成績,見表7。2022年上海8家入選百強包裝印刷企業的產品銷售收入達到110.12億元,比2021年上榜企業的產品銷售收入增加14.04億元,增長14.61%,遠高于上海市印刷業整體銷售收入增長率和全國規模以上印刷業銷售收入的增長率(-1.50%),表現出龍頭企業的強勁競爭力。2022年該榜單上最后一名上榜的上海印刷企業位列第90名,比2021年的第98名排名提升較多,產品銷售收入也提升13.39%,可以看出,上海印刷業總體發展壯大,在全國具備良好的競爭力。2022年上海印刷業主要指標增減變化見圖1。

 

圖1 2022年上海印刷業主要指標增減變化圖

 

02

企業分類情況

 

1.不同經營類別

 

按照經營類別劃分,印刷企業包括出版物印刷、包裝裝潢印刷、其他印刷品印刷、排版制版裝訂專項以及專營數字印刷等。2022年上海印刷業不同經營類別指標情況見表8,2022年上海印刷業不同經營類別指標增減情況見表9。

 

表7 2022年全國百強印刷包裝企業上海企業狀況

 

表8 2022年上海印刷業不同經營類別指標情況

 

表9 2022年上海印刷業不同經營類別指標同比增減情況

 

從2022年企業平均人數來看,出版物印刷86人,減少7.9人;包裝裝潢印刷50人,減少2.4人;其他印刷品印刷10.1人,減少0.2人。從從業人員數來看,出版物印刷和其他印刷品印刷的人員減少明顯高于全市行業平均水平,包裝裝潢印刷則低于全市行業平均水平,從業人員整體上向包裝裝潢印刷集中的趨勢與上一年度基本一致,其中專營數字印刷企業從業人員下降幅度最大。

從總資產增速來看,只有出版物印刷實現正增長,包裝裝潢印刷略微下降,而專營數字印刷繼2021年度仍然出現明顯下降。不同經營類別的印刷企業的工業總產值和銷售收入都出現了不同程度的下滑,而包裝裝潢印刷企業下滑幅度最小,專營數字印刷企業下滑最為嚴重。

利潤總額方面與2021年相比剛好相反,2022年除了包裝裝潢印刷出現增長,其他經營類別均有不同程度的下降,尤其是專營數字印刷的下降幅度更是突出,不過由于專營數字印刷企業體量非常小,對于上海市印刷業利潤總額的影響幾乎可以忽略不計。產值利潤率方面,包裝裝潢印刷仍然保持第一名的態勢,達到了10.04%的新高,出版物印刷為8.80%,都比2021年有一定程度的提高,全市整體產值利潤率9.72%,比2021年的9.00%提高了將近1個百分點。

研發投入方面,整體出現了較大的下滑,包裝裝潢印刷和出版物印刷的投入都有明顯下降,而出版物印刷的研發投入更是下降了39.02%。相比于2021年,2022年的研發投入下降了近五分之一,企業在保生存和求發展中明顯更需要考慮眼下的生存問題。

薪酬水平方面,出版物印刷企業的人均薪酬仍然具有一定優勢,但是增長率出現了一定的下降,包裝裝潢印刷企業的人均薪酬增長率首次超過了出版物印刷企業的人均薪酬增長率。其他印刷品印刷企業的人均薪酬增速更是達到了26.80%,但薪酬額還是低于全市行業平均水平。

如圖2所示,2022年上海出版物印刷企業和包裝裝潢印刷企業的企業數、從業人員、總資產、工業總產值、銷售收入、利潤總額等在全市指標中的占比都有一定程度的提高,在原有占比九成以上份額的基礎上進一步提高集中度,其中包裝裝潢印刷企業的利潤總額占全市印刷行業利潤總額的86.64%。2022年上海新設立印刷企業共60家,其中包裝裝潢印刷企業50家,占比83.3%,市場對于包裝裝潢印刷的需求仍然在增長。

 

圖2 2022年出版物印刷和包裝裝潢印刷占比圖

 

2.不同主營業務

 

按照主營業務劃分,印刷企業包括書刊印刷、報紙印刷、紙包裝印刷、金屬罐包裝印刷、塑料軟包裝印刷、普通票據印刷、安全印刷、玻璃陶瓷包裝印刷、標簽印刷以及其他包裝裝潢印刷企業。2022年上海印刷業不同主營業務指標情況見表10,2022年上海印刷業不同主營業務指標增減情況見表11,2022年不同主營業務占比見圖3。

 

表10 2022年上海印刷業不同主營業務指標情況

 

表11 2022年上海印刷業不同主營業務指標增減情況

 

圖3 2022年不同主營業務占比圖

 

從2022年企業平均人數來看,安全印刷226.7人(減少73.5人),報紙印刷95.8人(減少4.4人),塑料軟包裝印刷90.3人(增加4.7人),最低為標簽印刷24.4人(減少4.4人),前三和最低與2021年度相同,其中除了塑料軟包裝印刷和金屬罐包裝印刷兩類企業的平均人數在上升外,其余經營類別的印刷企業平均人數都表現出程度不同的下降,尤其以安全印刷企業平均人數降幅最大,達到24.49%。根據數據分析,安全印刷企業平均人數的下降主要是因為企業數的增加比例較高而從業人員增加比例較低造成的,雖然企業平均人數有所降低,但是安全印刷企業平均人數規模仍然保持行業內第一。往年平均人數增長較多的標簽企業2022年的降幅僅次于安全印刷企業平均人數,其情況與安全印刷的情況一致,企業數增加多于從業人員的增長造成了平均數的降低,但是企業數的增加說明了市場需求仍然在增長,而技術的發展則一定程度上降低了用工數量。

在總資產、工業總產值、銷售收入和利潤總額等方面,塑料軟包裝印刷和報紙印刷都實現了正增長,更是實現了總資產和銷售總額增速最高的佳績,體現了市場對于塑料軟包裝印刷需求的旺盛和企業投資的熱情。報紙印刷則是唯一一個實現了全部經濟數據和財務數據正增長的主營業務類別。由于前幾年的高增長使得標簽印刷企業的增長較多,雖然2022年仍然持續增長,但是市場需求的下降使得標簽印刷企業在總資產、工業總產值、銷售收入和利潤總額方面都出現了一定程度的下滑。玻璃、陶瓷包裝印刷的變化也與標簽印刷表現出同樣的特點和趨勢,各項經濟指標下滑幅度較大。產值利潤率方面,報紙印刷仍然最高,為48.67%,塑料軟包裝印刷超越2021年的其他包裝裝潢印刷躍居第二,達到15.56%,與2021年的12.30%相比有較大提高。

研發投入整體下降,但是其他包裝裝潢印刷又從下降趨勢中走出來,成為2022年不同主營業務印刷企業中研發投入增長率最高的類別,達到92.75%。紙包裝印刷和塑料軟包裝印刷仍然是上海市印刷行業研發投入的前兩名,兩者合計達到全市印刷業研發投入65%以上,其中紙包裝印刷研發在全市印刷業研發投入占比38.58%,塑料軟包裝印刷占比26.63%,其余均有較高增長。研發投入強度(研發費用率)都低于2021年,行業中除了玻璃和陶瓷包裝印刷、書刊印刷和塑料軟包裝印刷的研發投入強度高于高新技術企業認定研發費用占比3%的紅線,其余印刷企業都創新投入乏力。

薪酬水平方面,不同主營業務印刷企業的差距在不斷縮小,安全印刷仍然為全市行業人均薪酬最高的,但從2021年為全市平均水平的2.93倍下降到2022年的2.43倍,報紙印刷為1.65倍(2021年為2.46倍),玻璃、陶瓷包裝印刷最低,但已經從2021年的為全市行業平均水平的54%提升至65%的水平。薪酬增速方面,玻璃、陶瓷包裝印刷仍然延續了2021年的增長勢頭,2022年人均薪酬仍然達到35.59%,超過了2021年近三成的增長率。報紙印刷、票據印刷和安全印刷的人均薪酬都出現了首次下降。

2022年,不同經營類別的市場份額比重基本沒有發生變化,紙包裝印刷、塑料軟包裝印刷、其他包裝裝潢印刷占據的市場份額進一步提升,達85%以上。書刊印刷各項指標約占4%。普通票據印刷和標簽印刷雖然經營數據增長較高,但其市場份額占比不高。

 

3.不同企業性質

 

企業性質按照國有企業(包括國有、集體)、三資企業和民營企業(包括股份合作、股份有限、其他有限責任、私營等)三類進行劃分。2022年上海印刷業不同企業性質指標情況見表12,2022年上海印刷業不同企業性質指標增減情況見表13,2022年不同性質企業占比見圖4。

 

表12 2022年上海印刷業不同企業性質指標情況

 

表13 2022年上海印刷業不同企業性質指標增減情況

 

圖4 2022年不同性質企業占比圖

 

從2022年企業平均人數來看,國有企業59.1人,三資企業231.7人,民營企業32.8人,三資企業規模特征仍然明顯。企業數變化方面,民營企業數減少低于全市行業平均水平。從業人員數整體減少,相對而言,2022年民營企業的員工流失率最少,人員較為穩定。

總資產增速方面,只有民營企業有所增長,國有企業和三資企業顯現出一定的退出傾向。工業總產值方面,三資企業和民營企業降幅較小,低于全市行業平均變化水平。銷售收入方面,國有企業出現了較大下滑,降幅達到三成多,三資企業下降幅度也高于全市行業平均水平,民營企業卻顯現出較強韌性。產值利潤率方面,民營企業也有所下降,為8.68%,三資企業與民營企業基本持平,為8.64%,國有企業則出現較大下滑,為-7.24%。

研發投入方面,三資企業一改2021年下降態勢,2022年進一步增加了研發投入。研發投入強度(研發費用率)方面,民營企業最高,達1.52%,但是相比2021年都呈現下降趨勢。

薪酬水平均有所提高,但是變化幅度不一。國有企業的薪資水平仍然維持全行業最高,是全市行業平均水平的2.25倍,三資企業也高于全市行業平均水平,但民營企業人均薪資相比全行業平均水平更低。薪酬增速方面,三資企業的人均薪酬增長率最高,達到21.33%,民營企業人均薪酬增長率8.81%,國有企業人均薪酬增長率7.40%。由于國有企業薪酬的基數較大,雖然增長率在縮小,但就收入增長的絕對差值來說,國有企業與民營企業的差距尚在進一步拉大。

2022年,印刷業民營企業數占全市印刷企業的93.03%,比2021年的92.71%占比進一步提高。同時民營企業從業人數從2021年全市印刷行業占比67.24%增長到2022年的68.78%,總資產從2021年的全市印刷行業占比69.84%提高到2022年的71.26%,工業總產值從2021年的全市印刷行業占比63.55%提高到2022年的63.60%,銷售收入從2021年的全市印刷行業占比60.87%提高到2022年的63.05%,充分體現了民營經濟的韌性。三資企業仍然是全市印刷業經濟貢獻的主體,以5.44%的上海印刷行業的企業數占比實現了34.39%的工業總產值、35.21%銷售收入和36.28%的利潤總額,證明了其在市場中的重要性。國有企業在經濟指標中的表現出現了一定程度的下滑。

 

 

03

企業重點集群情況

 

1.規模以上企業

 

年工業總產值5?000萬元以上的企業是整個印刷業中最重要的部分,無論是從業人員、資產規模,還是生產銷售以及利潤貢獻,都在很大程度上代表了上海印刷業的發展。本部分仍以年工業總產值5?000萬元以上的企業為分析集群。2022年上海規模以上企業情況見表14,主要指標增減對比見圖5。

 

表14 2022年上海規模以上企業情況

 

圖5 2022年上海印刷業規模以上企業主要指標增減對比圖

 

2022年上海印刷業年工業總產值5?000萬元以上的企業共232家,占全市印刷企業數的10.18%,比上年度減少30家,下降11.45%,整體上產業規模有所下降。

上海印刷業年工業總產值5?000萬元以上的企業占全市印刷行業的比重下降了不到1個百分點,但是對外貿易額和利潤總額方面占比高達90%以上,利潤總額占比更是達到94.48%,足以看出這一群體在上海整個印刷業中舉足輕重的作用。按企業平均計算,主要指標企均數據在全市行業企均的10倍以上,頭部地位非常明顯。

2022年,上海印刷業年工業總產值5?000萬元以上的企業除總資產和工業總產值的下降速度低于全市印刷行業平均水平之外,其他主要指標的降速都高于全市印刷行業平均水平,利潤總額下降達7.97%。這說明中小企業的贏利能力也在提升,貢獻了更多的行業利潤。年工業總產值5?000萬元以上企業的人均薪酬和薪酬增速都高于全市行業平均水平,一定程度說明規模以上企業對于人才仍然具有較為強烈的需求和吸引力。

 

2.上市企業

 

2022年納入統計的上海印刷業上市企業10家,比2021年度減少1家,占全市印刷企業數的0.44%,2022年上海上市企業情況見表15。

 

表15 2022年上海上市企業情況

 

從圖6可以看出,2022年上海印刷業上市企業和全行業企業以及年工業總產值5?000萬元以上企業相比,其對標數據反映上市公司的表現總體有所下降??傎Y產、工業總產值以及銷售收入下降率均高于全市行業和規模以上企業。圖6中對標增減指2022和2021年度10家上市公司主要指標的增減對比。

 

圖6 2022年上海印刷業上市企業主要指標增減對比圖

 

2022年,上海印刷業上市企業對外加工一般貿易總額下降幅度低于全市行業平均水平和年工業總產值5?000萬元以上規模企業;從業人員數、工業總產值、銷售收入、研發投入均出現負增長,且均低于全市行業平均水平和規模以上企業;利潤總額仍占全市印刷企業的三成以上,但是出現了24.60%的下滑,企業經營狀況出現了一定程度的下滑;人均薪酬低于全市行業平均和年工業總產值5?000萬元以上規模企業水平,但薪酬增速超過了全市行業平均水平和規模以上企業,企業進一步通過提高薪酬吸引高水平人才,從而提升企業的核心競爭力。

(原文刊載于《印刷雜志》2023年第4期)

2023年7月21日 15:41
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